Индекс Доу-Джонса впервые с 2022 года обошел Nasdaq по доходности, демонстрируя стабильность на фоне падения других ключевых индексов Уолл-стрит. Несмотря на долгосрочную отстающую доходность, он рассматривается как «защитное» вложение, особенно в контексте инфляции и изменения процентных ставок.
Фондовый рынок США пережил рекордное падение за день, потеряв почти 3 триллиона долларов. Инвесторы оценивают ситуацию как потенциальную возможность для покупки. Настроения на рынках остаются напряженными из-за конфликта с Ираном, политических событий в Израиле и жестких заявлений представителей ФРС перед публикацией данных по инфляции.
Инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) в США во вторник. Отчет может повлиять на рынки после недели падения техсектора и на фоне опасений по поводу повышения ставки, при этом в данных будет отсутствовать важный показатель.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил отношения с Израилем и войну в Иране в поражении Республиканской партии на промежуточных выборах, назвав их, наряду с инфляцией, ключевыми причинами. Он предложил изменить отношения с Израилем для возвращения голосов избирателей и раскритиковал потерю Сената как высокую цену за текущую политику.
Доллар США значительно укрепился по отношению к шекелю, достигнув самого высокого уровня с начала года. Причинами стали разница в процентных ставках, политическая и оборонная неопределенность, а также покупки иностранной валюты пенсионными фондами. Укрепление доллара выгодно экспортерам, но может усилить инфляцию.
Инвесторы обеспокоены возможной потерей Трампом контроля над Конгрессом: исторически при президенте-республиканце и большинстве демократов в обеих палатах доходность акций была минимальной.
Фьючерсы на Nasdaq падают после слабой отчетности Alphabet, тогда как Microsoft отчиталась лучше ожиданий. ФРС сохранила ставку и сохраняет жесткий тон, нефть дешевеет на фоне дипломатических контактов на Ближнем Востоке.
ФРС сохранила ставку без изменений. Рынки оценивают инфляционные риски и рост цен на энергоносители и ждут комментариев главы регулятора Кевина Уорша о дальнейшем курсе по ставкам.
ФРС вечером объявит решение по ставке: базовый сценарий — сохранение, но рынки оценивают вероятность повышения в декабре и не исключают сюрприза уже сейчас.
Банк Израиля не изменил ставку, сохранив ее на уровне 3,25%; инфляция в сентябре составила 1,6% и остается в целевом диапазоне.
Тель-Авивская биржа, вероятно, начнет торговую неделю со снижения из-за падения акций полупроводниковых компаний на Уолл-стрит. Цены на нефть растут на фоне конфликтов, а Банк Израиля, как ожидается, сохранит процентную ставку, несмотря на позитивную инфляцию. Инвестиционные банки советуют воздержаться от покупки акций на падении.
Тель-Авивская фондовая биржа откроется с позитивным настроем после публикации хороших данных по инфляции. Ожидается рост акций чипмейкеров, а вероятность повышения процентной ставки ФРС снизилась. Акции Playtika остаются на низком уровне.
В сентябре потребительские цены в Израиле упали на 0,5%, а годовая инфляция составила 1,6%, что оказалось ниже прогнозов экономистов. Отмечено снижение цен на жилье после двух месяцев роста.
Курс доллара США достиг полугодового максимума по отношению к израильскому шекелю, что стало следствием неожиданной инфляции в США и падения NASDAQ. Банк Апоалим также указывает на структурные изменения в экономике Израиля, влияющие на ослабление шекеля.
Фондовый рынок Тель-Авива откроется на фоне глобальных распродаж в технологическом секторе. Доллар укрепился до шестимесячного максимума к шекелю. Ожидаются израильские данные по инфляции, а аналитики RBC рекомендуют переключиться с ИИ на акции здравоохранения.
Азиатские рынки переживают обвал технологических акций, особенно в секторе чипов, после волны распродаж на Уолл-стрит, обусловленной инфляционными опасениями, рисками повышения процентных ставок и стоимостью ИИ. Цены на нефть падают, несмотря на недавнюю атаку на объекты Saudi Aramco и эскалацию конфликта с Ираном в Ормузском проливе.
Инфляция в США в октябре составила 0,6% ежемесячно и 3,7% ежегодно, превысив прогнозы. Это может заставить Федеральную резервную систему повысить ставки, что, в свою очередь, усложнит Банку Израиля продолжение снижения своих ставок, несмотря на ожидаемую низкую инфляцию в стране.
Экономисты прогнозируют снижение индекса потребительских цен в Израиле в сентябре на 0,3-0,4% из-за удешевления авиабилетов и топлива. При этом годовая инфляция может вырасти, а процентная ставка Банка Израиля, вероятно, останется неизменной.
Инфляция в США, по прогнозам, ускорится до 3,7% в годовом исчислении в сентябре, с ростом потребительских цен на 0,6%, в основном из-за дорожающих энергоносителей. Базовый ИПЦ может показать замедление. Эти данные, публикуемые на фоне роста доходности облигаций, могут повлиять на процентные ставки и финансовые рынки.
Ожидается, что местная фондовая биржа откроется на фоне распродаж в технологическом секторе, при этом группа Bazan потеряла 0,5 млрд шекелей. МВФ предупреждает о росте доходности облигаций. Цены на нефть умеренны, несмотря на эскалацию, а Goldman Sachs сомневается в решении кризиса российским дизелем. В США прогнозируется рост ИПЦ, и Bank of America изменил позицию по Salesforce.