Инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) в США во вторник. Отчет может повлиять на рынки после недели падения техсектора и на фоне опасений по поводу повышения ставки, при этом в данных будет отсутствовать важный показатель.
Мировые рынки продемонстрировали смешанную реакцию на победу демократов на промежуточных выборах в США. Уолл-стрит пережила значительное ралли, индекс Доу-Джонса вырос на 3%, однако фьючерсы на Nasdaq снизились. Азиатские биржи показали разнонаправленную динамику: Сеул упал из-за акций чипов, а Гонконг вырос. Отмечен рост цен на золото и биткоин, снижение цен на нефть и доходности облигаций США. Аналитики полагают, что это дает ФРС больше пространства для повышения процентных ставок.
Доллар США значительно укрепился по отношению к шекелю, достигнув самого высокого уровня с начала года. Причинами стали разница в процентных ставках, политическая и оборонная неопределенность, а также покупки иностранной валюты пенсионными фондами. Укрепление доллара выгодно экспортерам, но может усилить инфляцию.
Тарифная политика Дональда Трампа не сократила торговый дефицит США; на фоне роста госдолга и ставок усиливаются сомнения в устойчивости долговых обязательств страны.
ФРС сохранила ставку без изменений. Рынки оценивают инфляционные риски и рост цен на энергоносители и ждут комментариев главы регулятора Кевина Уорша о дальнейшем курсе по ставкам.
ФРС вечером объявит решение по ставке: базовый сценарий — сохранение, но рынки оценивают вероятность повышения в декабре и не исключают сюрприза уже сейчас.
Банк Израиля не изменил ставку, сохранив ее на уровне 3,25%; инфляция в сентябре составила 1,6% и остается в целевом диапазоне.
Экономисты прогнозируют снижение индекса потребительских цен в Израиле в сентябре на 0,3-0,4% из-за удешевления авиабилетов и топлива. При этом годовая инфляция может вырасти, а процентная ставка Банка Израиля, вероятно, останется неизменной.
Аналитики инвестиционного дома IBI представили оценку влияния выборов 2026 года на экономику Израиля. Смена правительства, по их мнению, может привести к снижению премии за риск, укреплению шекеля и росту акций, а также возможному снижению процентной ставки. Сохранение текущей коалиции, напротив, способно вызвать негативную реакцию рынка.
Центральный банк Индии повысил процентную ставку до 5,5% для борьбы с инфляцией. Это может удорожить кредиты для населения. Индия, одна из самых быстрорастущих экономик, сталкивается с влиянием войны в Иране и климатическими рисками.
ФРС подняла ставку до 3,75–4,00% впервые за более чем три года, сославшись на рост инфляции и цен на нефть; рынки ждут возможного дальнейшего ужесточения в 2026 году.
Федеральная резервная система США впервые за три года обсуждает повышение процентных ставок. Решающим фактором станет августовская инфляция, наряду с другими экономическими данными и влиянием Дональда Трампа.
Банк Израиля во вторник снизил процентную ставку, что стало вторым снижением за третий квартал. Ранее ставка была снижена в июле с 3,75% до 3,5%, при этом регулятор обосновал свои действия инфляцией и ростом ВВП.
Банк Израиля готовится объявить решение по процентной ставке, сталкиваясь с дилеммой: низкая инфляция и сильный шекель поддерживают снижение, но ястребиная риторика ФРС США и ужесточение политики в Европе усложняют ситуацию. Мировые сигналы об ужесточении делают местное снижение рискованным и влияют на рынок.
Глава Банка Израиля Амир Ярон в интервью Bloomberg сообщил о сомнениях в снижении ключевой ставки в сентябре, несмотря на рекордно низкую инфляцию. Он прогнозирует рост инфляции в ближайшие месяцы, что заставляет Центробанк проявлять осторожность, хотя и отметил высокие показатели экономического роста.
По прогнозам, индекс потребительских цен в Израиле за июль вырастет на 0,2-0,3%, что снизит годовую инфляцию. Однако Банк Израиля может не снизить процентную ставку из-за роста цен на нефть и жилье, которые способны спровоцировать инфляцию в будущем.
Глобальные рынки реагируют на американские удары по Ирану и рекордный рост доходности облигаций США после решения ФРС сохранить процентную ставку. Наблюдается отрицательный арбитраж в акциях чиповых компаний, а сектор искусственного интеллекта столкнулся с предупреждением от MFS.
Мировые цены на нефть падают. На азиатских рынках наблюдается смешанная динамика, при этом Samsung отчиталась о рекордной прибыли, а Zhongji Inolight упала на дебюте. Фьючерсы на Уолл-стрит растут после отчетов Microsoft и Meta. ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,75%.
Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на уровне 3,75% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Несмотря на геополитические события, макроэкономические данные не побудили ФРС к ужесточению политики. Ожидается, что следующее решение может включать повышение ставки. Вскоре пройдет пресс-конференция председателя ФРС.
За последний месяц в Израиле объем ипотечных кредитов, привязанных к ставке «прайм», вырос более чем на 500 млн шекелей. Это произошло на фоне снижения процентных ставок и инфляции, побуждающих заемщиков менять структуру своих займов. Отраслевые эксперты предостерегают, что ставки могут вновь быстро вырасти.