Инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) в США во вторник. Отчет может повлиять на рынки после недели падения техсектора и на фоне опасений по поводу повышения ставки, при этом в данных будет отсутствовать важный показатель.
Тель-Авивская биржа упала более чем на 15% с последнего пика, в то время как доллар достиг полугодового максимума по отношению к шекелю. Аналитики оценивают ситуацию, а инвесторы выводят средства из традиционных фондов, предпочитая выжидать.
Инвесторы сомневаются в оценке Anthropic в $1,5 трлн для IPO из-за обвала рынка ИИ на $2,5 трлн, что может привести к уменьшению объема или отсрочке размещения.
Доллар укрепился на 2% по отношению к шекелю, достигнув 3,22 шекеля за доллар. Причинами стали международная рыночная турбулентность, падение на Уолл-стрит, а также политическая неопределенность в Израиле, опасения по поводу отношений с США и рост премии за риск.
Акции Intel упали на 42% после объявления о приобретении израильской компании Classiq, лидера в квантовых вычислениях. Причиной снижения стали квартальные результаты и опасения по поводу «пузыря ИИ», что ставит под вопрос будущее сделки.
Мировые фондовые рынки переживают резкое падение, начавшееся на Уолл-стрит и распространившееся на Азию, что привело к значительному снижению и на Тель-Авивской бирже. NASDAQ вошел в коррекцию, азиатские индексы упали, японский Nikkei вошел в «медвежий рынок». Падение связано с опасениями по поводу ИИ-сектора, политических факторов и действий хедж-фондов.
Рейтинговое агентство S&P сначала опубликовало, а затем исправило ошибочный отчет по банку Мизрахи Тефахот, в котором прогнозировалось резкое падение доходности на собственный капитал. Это вызвало краткосрочное негативное давление на акции банка.
Израильская игровая компания Playtika официально объявила о прекращении процесса продажи, который длился полгода. Одновременно с этим компания опубликовала сильные финансовые результаты за третий квартал, превзойдя прогнозы аналитиков с прибылью около 40 миллионов долларов и ростом EBITDA. Акции Playtika резко выросли.
Акции израильских компаний возобновляемой энергетики, включая Enlight Energy Group, и соответствующий индекс на Тель-Авивской бирже выросли после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США, что ослабило опасения по поводу ужесточения регулирования и усилило оптимизм инвесторов в отрасли.
Израильская пищевая компания «Тнува», контролируемая китайской Bright Food, готовится к IPO на Тель-Авивской бирже. Ожидается, что компания будет оценена более чем в 10 миллиардов шекелей, а размещение состоится в следующем году, что может стать одним из крупнейших IPO, несмотря на охлаждение интереса к пищевому сектору.
Тель-Авивская фондовая биржа упала более чем на 10% от пиковых значений. Хотя исторически после подобных падений рынок быстро восстанавливался, мнения экспертов расходятся: инвестиционные дома видят возможности для покупки, в то время как вице-президент биржи призывает к осторожности.
Равив Карми (Epsilon, группа Phoenix) заявил, что падение рынков открывает возможности, и назвал перспективными технологии и финансы, избегая традиционной энергетики.
Tower Semiconductor объявила о росте выручки на 33% за квартал, после чего ее акции заметно выросли на премаркете.
На старте недели азиатские биржи и фьючерсы США растут, нефть падает более чем на 3%. Рынки ждут отчетности компаний, данных по занятости в США и выборов в Конгресс; в Израиле стартует насыщенная неделя корпоративных отчетов.
Инвесторы обеспокоены возможной потерей Трампом контроля над Конгрессом: исторически при президенте-республиканце и большинстве демократов в обеих палатах доходность акций была минимальной.
Из-за распродажи технологических акций и роста стоимости заимствований инвесторы в ИИ активнее используют пут-опционы и кредитно-дефолтные свопы для защиты портфелей.
После слабого прогноза и остановки завода в Кирьят-Гате акции Intel резко упали, сократив капитализацию на миллиарды долларов и затронув сотрудников в Израиле, фонды и акционеров, включая правительство США.
Перед публикацией отчетности акции Tower Semiconductor резко снизились: с конца июня компания потеряла около 4 млрд долларов капитализации на фоне слабости сектора чипов, хотя ее деятельность оставалась стабильной.
Amazon не оправдала ожиданий по прибыли и выручке за Q3; акции на постмаркете упали примерно на 7%, несмотря на более сильные облачные доходы и слабую рекламу.
Ури Бен-Дов (IBI Funds) назвал биржу в Тель-Авиве непривлекательной и допустил дальнейшее снижение израильского рынка, а также заявил о «мертвом» состоянии недвижимости.