Суд разрешил коллективный иск к четырем крупным банкам Израиля из-за отказа начислять проценты на положительные остатки на текущих счетах после роста ставок с апреля 2022 года.
Нефть выше $100, доходность 10-летних US Treasuries — свыше 5%, ФРС снова повышает ставку, но «индекс страха» VIX остается низким. Аналитики предупреждают, что рынки могут недооценивать риски.
В Израиле обсуждают инициативы по сокращению пенсионных выплат на фоне изменения ожиданий по доходности рынка, замедления AI-сектора и решения ФРС США повысить ставку, которое может повлиять на израильскую экономику.
Биржи Азии растут перед ожидаемым повышением ставки Банком Японии до максимума за 31 год; фьючерсы США без заметных изменений, в Тель-Авиве торгов нет из-за Йом-Кипура.
После первого за три года повышения ставки ФРС рынки отреагировали падением в США и ростом волатильности: доходность 10-летних UST вернулась к 5%, доллар укрепляется, нефть подешевела; в Тель-Авиве ожидается открытие на фоне отрицательных арбитражных разрывов.
Азиатские площадки показывают смешанную динамику, а фьючерсы на США указывают на восстановление после падения на Уолл-стрит на фоне сигналов ФРС о возможном новом повышении ставки. Нефть дешевеет, а в Morgan Stanley оценили потенциал роста акций Microsoft примерно в 22%.
Центробанки США, Великобритании и Японии в ближайшие 36 часов объявят решения по ставкам на фоне роста цен на энергию и обновления инфляционных рисков.
Аналитики прогнозируют продолжение ралли акций Nvidia, стоимость которой достигает $5,5 трлн, в то время как цены на нефть превышают $100 за баррель из-за геополитической напряженности. Европейский центробанк готовится к повышению ставок. На Тель-Авивской бирже наблюдается рост индекса ТА-35, а Bank of America предпочитает иену доллару.
Израильские банки оптимистично настроены по отношению к сектору недвижимости. Несмотря на снижение индекса ТА-Строительство на 15% с начала года, эксперты указывают на благоприятную ценовую ситуацию после трех снижений процентных ставок и ожидают еще двух. Ронен Менахем из Mizrahi Tefahot анализирует привлекательность текущих цен и различия между биржевыми индексами недвижимости.
Мировые рынки ожидают публикации данных по инфляции в США, которые определят направление политики ФРС. На фоне эскалации конфликта между США и Ираном, роста цен на нефть и высоких доходностей облигаций, также прогнозируются повышения ставок в Европе и Японии, а Дональд Трамп критикует ФРС.
В августе в США было создано 162 тысячи рабочих мест, что значительно превзошло прогнозы. Доходность казначейских облигаций осталась исторически высокой на фоне роста дефицита и цен на энергию, а вероятность повышения ставки ФРС снизилась до 50%.
Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) готовится к открытию со снижением, в первую очередь из-за падения акций Camtek, Nova и Palo Alto. Негативное влияние оказывают обмен ударами между США и Ираном, а также повышенные ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой, что также сказывается на азиатских рынках. Рост цен на нефть и общая ситуация усложняют предстоящее решение Банка Израиля по процентной ставке.
Мировые финансовые рынки открылись снижением: азиатские биржи и фьючерсы на Уолл-стрит падают из-за обострения между США и Ираном, а также ожиданий повышения процентной ставки в США. Цены на нефть растут.
Анализ израильского рынка капитала показывает, как вложения населения становятся прибылью инвестиционных компаний. Управляющий инвестициями Итай Липкович указывает на возможности, возникающие в периоды пессимизма. Аналитики Citi не ожидают снижения процентной ставки Банком Израиля, в то время как акции, недавно бывшие фаворитами Тель-Авивской биржи, значительно падают.
Мировые рынки входят в новую торговую неделю с повышенным уровнем риска, а доходность гособлигаций приближается к опасным уровням. Ожидается публикация важного отчета Nvidia, а также данных по инфляции в США, которые станут испытанием для главы ФРС. Израильские страховые компании также представят свои финансовые отчеты.
Тель-Авивская биржа откроется на фоне позитивных сигналов из Азии и США. Действия Казначейства США стабилизировали рынок облигаций, но Bank of America ожидает три повышения ставки ФРС. В Тель-Авиве в фокусе отчеты Altshuler Shaham, Dmri и Shikun & Binui. На глобальных рынках выросли акции Target, Walmart предстоит пройти испытание.
30-летние казначейские облигации США достигли максимальной доходности за 20 лет, что может повлиять на настроения инвесторов и стоимость заимствований, включая ипотеку в Израиле.
Migdal сообщила о росте прибыли от основной деятельности на 5% во втором квартале; чистая прибыль составила около 575 млн шекелей, ROE — 22,4%.
Мэтт Ишбия потерял около $600 млн после неудачной попытки поглощения и неудачных ставок на процентные ставки в США и теперь нуждается во внешней финансовой поддержке.
Совместная интервенция США и Японии способствовала укреплению японской иены примерно на 5%. Финансовые рынки мира сосредоточены на анализе процентных ставок и возможных рисков, связанных с ситуацией вокруг Ирана.