Перед открытием торгов рынки реагируют на сохранение ставок, предупреждения главы центробанка, рост нефти из‑за геополитических рисков и на отчетность Meta и Tesla.
Tesla сообщила о выручке $28,05 млрд в третьем квартале, превзойдя ожидания; акции выросли на постмаркете, хотя у компании сохраняется отрицательный денежный поток из-за крупных инвестиций.
Goldman Sachs призвал инвесторов на Уолл-стрит присмотреться к защитным секторам и опубликовал список из 23 низковолатильных акций на случай продолжения нестабильности в технологиях.
Тель-Авивская биржа ищет направление, в то время как экономисты ожидают сохранения процентной ставки Банком Израиля. На Уолл-стрит продолжается сезон отчетности, и рынок облигаций указывает на риски в финансировании ИИ. Индекс S&P 500 близок к рекорду, но большинство акций отстают.
Мировые рынки показывают смешанную динамику: азиатские биржи разнонаправлены, Уолл-стрит восстанавливается в ожидании корпоративных отчетов. Цены на нефть отступили от максимума, а в Тель-Авиве наблюдаются отрицательные арбитражные разрывы. Эксперт предупреждает об угрозе для Уолл-стрит со стороны IPO в сфере ИИ.
В Израиле за последние 15 лет доля инвестиций в акции в пенсионных и сберегательных фондах выросла до 52%. Это вызывает опасения у экспертов относительно потенциального обвала рынка, хотя мнения о дальнейших действиях расходятся.
На фоне падения акций американских производителей чипов из-за высоких процентных ставок и роста затрат на финансирование, инвесторы переориентировались на фармацевтический сектор, который показал значительный рост, достигнув рекордных показателей.
Тель-Авивская биржа, вероятно, начнет торговую неделю со снижения из-за падения акций полупроводниковых компаний на Уолл-стрит. Цены на нефть растут на фоне конфликтов, а Банк Израиля, как ожидается, сохранит процентную ставку, несмотря на позитивную инфляцию. Инвестиционные банки советуют воздержаться от покупки акций на падении.
Акции израильской компании Gauzy упали на 98% с момента IPO. Гендиректор Эяль Пассо стремится привлечь 7 миллионов долларов для спасения компании.
На Уолл-стрит «индекс страха» VIX вырос выше 22 пунктов, отражая опасения инвесторов по поводу волатильности, связанной с сектором искусственного интеллекта. Трейдеры активно покупают опционы, рассчитывая на дальнейшие колебания рынка. Снижение акций технологических компаний и рост доходности облигаций CoreWeave подчеркивают вопросы о стабильности финансирования ИИ-сектора.
TSMC, ведущий мировой производитель микросхем, установила шестой подряд квартальный рекорд прибыли в третьем квартале, зафиксировав рост чистой прибыли на 69% и выручку в $46,4 млрд. Этот успех, превзошедший ожидания аналитиков, обусловлен высоким спросом на чипы для искусственного интеллекта, несмотря на рыночные опасения по поводу «пузыря ИИ».
Азиатские рынки переживают обвал технологических акций, особенно в секторе чипов, после волны распродаж на Уолл-стрит, обусловленной инфляционными опасениями, рисками повышения процентных ставок и стоимостью ИИ. Цены на нефть падают, несмотря на недавнюю атаку на объекты Saudi Aramco и эскалацию конфликта с Ираном в Ормузском проливе.
Израильская компания Navan, разработчик технологий для деловых поездок, привлекла кредитную линию на $250 млн после того, как ее стоимость выросла до $6 млрд, что на 200% выше минимума этого года.
Индекс S&P 500 за четыре года вырос на 118%, что соответствует четырехлетнему бычьему рынку на Уолл-стрит. Хотя исторически такие рынки продолжали расти, нынешние опасения связаны с высокой концентрацией в сфере ИИ и доходностью облигаций.
В третьем квартале Bank of America зафиксировал падение прибыли на 17% из-за штрафа за нарушения в борьбе с отмыванием денег, в то время как Morgan Stanley и BlackRock превзошли ожидания рынка, при этом BlackRock привлек более 200 млрд долларов новых инвестиций.
Мировые инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен в США, который повлияет на процентные ставки. Азиатские рынки растут, акции чипов под давлением на Уолл-стрит, но фьючерсы в Нью-Йорке в плюсе. Meitav рекомендует корпоративные облигации, а Jefferies — акции Тель-Авивской биржи.
Тель-Авивская биржа начинает торги после убыточной недели. Teva Pharmaceuticals ожидает роста акций благодаря одобрению FDA препарата от шизофрении. Elco инвестирует 95 млн шекелей в Electra Real Estate. Уолл-стрит близка к рекордам в преддверии сезона корпоративных отчетов и четырехлетия «бычьего» рынка.
Акции израильской фармацевтической компании Teva достигли десятилетнего максимума благодаря одобрению нового препарата для лечения шизофрении, а ее рыночная капитализация в Нью-Йорке составила 47,9 млрд долларов. Акции компании Nova потеряли более 40% стоимости после понижения рекомендации Citibank. Компания Similarweb предложила пакет вознаграждения новому гендиректору Майклу Акерману на сумму свыше 10 млн долларов, на фоне роста ее акций почти на 300% с апреля.
Аналитик Гил Лурия поднял целевую цену акций Micron Technology до 3000 долларов, предполагая рост на 190%. Это почти вдвое выше средней оценки Уолл-стрит. Акции компании уже утроились в цене с начала года благодаря буму ИИ.
Британский инвестиционный банк Panmure Liberium прогнозирует падение индекса S&P 500 на 35% к концу следующего года. Миллиардер Рэй Далио и инвестор Майкл Бьюрри также предупреждают о возможном обвале рынка из-за "пузыря" искусственного интеллекта.