Мировые финансовые рынки открылись снижением: азиатские биржи и фьючерсы на Уолл-стрит падают из-за обострения между США и Ираном, а также ожиданий повышения процентной ставки в США. Цены на нефть растут.
В 96 лет Уоррен Баффет продолжает активно участвовать в управлении своей инвестиционной империей Berkshire Hathaway, ежедневно посещая офис и отбирая компании для инвестиций, несмотря на то, что пост генерального директора занимает его преемник Грег Абель. Компания демонстрировала высокую рыночную активность в прошедшем году.
Акции израильской компании Amdocs на Уолл-стрит выросли на 26% с момента их минимального значения, что вызвало дискуссии среди аналитиков относительно дальнейшего потенциала роста.
Анализ израильского рынка капитала показывает, как вложения населения становятся прибылью инвестиционных компаний. Управляющий инвестициями Итай Липкович указывает на возможности, возникающие в периоды пессимизма. Аналитики Citi не ожидают снижения процентной ставки Банком Израиля, в то время как акции, недавно бывшие фаворитами Тель-Авивской биржи, значительно падают.
Мировые рынки демонстрируют стабильность в ожидании ключевых экономических событий: отчета о доходах Nvidia, самой дорогой компании в мире, и данных по инфляции в США. Несмотря на недавний рост Уолл-стрит и Nasdaq, инвесторы готовятся к возможной волатильности, о чем сигнализирует «индекс страха».
Акции фармацевтической компании Moderna выросли на 177% на Уолл-стрит после успешных клинических испытаний вакцины от рака. Это привело к миллиардным убыткам для шортистов и увеличило рыночную стоимость компании на $30 млрд.
Несмотря на рост в пятницу, индексы NASDAQ и S&P 500 завершили неделю в минусе, прервав трехнедельную серию роста. Биткойн показал самый резкий недельный скачок с марта 2023 года, увеличившись на 23%. Доллар упал до трехмесячного минимума, что привело к росту цен на драгоценные металлы.
Тель-Авивская биржа откроется на фоне позитивных сигналов из Азии и США. Действия Казначейства США стабилизировали рынок облигаций, но Bank of America ожидает три повышения ставки ФРС. В Тель-Авиве в фокусе отчеты Altshuler Shaham, Dmri и Shikun & Binui. На глобальных рынках выросли акции Target, Walmart предстоит пройти испытание.
Глобальные и азиатские рынки показывают рост, подкрепленный производителями чипов и мерами Казначейства США, которые поддержали облигации и акции. Ожидается позитивное открытие торгов на Уолл-стрит, но доллар сталкивается с фискальным давлением. JPMorgan рекомендует сектор телекоммуникаций.
Акции американской фармацевтической компании Moderna выросли на 177% после объявления об успешных клинических испытаниях вакцины от меланомы, разработанной совместно с Merck. Этот прорыв произошел после того, как Moderna, ранее фокусировавшаяся на вакцинах от инфекционных болезней, искала новые направления. Инвесторы, игравшие на понижение, понесли миллиардные убытки.
30-летние казначейские облигации США достигли максимальной доходности за 20 лет, что может повлиять на настроения инвесторов и стоимость заимствований, включая ипотеку в Израиле.
Миллиардер Марк Уолтер, связанный с Los Angeles Dodgers, оказался под вниманием федеральных следователей и регуляторов из‑за скрытой сети сделок и возможного конфликта интересов.
Nasdaq планирует запустить режим торговли акциями США до 23 часов в сутки с декабря, если изменения утвердит SEC; для этого вводятся дополнительные внебиржевые «торговые полосы» в ночные и предрыночные часы.
Инвестор Леон Куперман заявил о риске рецессии в США и возможном усилении инфляции, предупредив о повышенной вероятности рыночных потрясений.
Фьючерсы в США были смешанными, азиатские биржи росли, а нефть оставалась относительно стабильной, несмотря на напряженность в Ормузском проливе; в фокусе также данные по росту Японии и риски коррекции.
Согласно недавно опубликованным формам F13, крупнейшие инвесторы Уолл-стрит во втором квартале текущего года активно инвестировали в акции Alphabet и SpaceX Илона Маска, при этом распродавая акции производителей чипов.
Оборонные акции в Тель-Авиве снизились, не повторив рост сектора за рубежом, на фоне затяжной напряженности вокруг Ормузского пролива и ожиданий сильной недели отчетности в США.
На Уолл-стрит выделились израильские компании: ZIM подорожала на фоне сильных отчетов конкурентов в морских перевозках, а Nayax после падения получила рекомендацию с апсайдом около 50%.
Jane Street понесла около $15 млрд убытка в июле, значительную часть — из‑за падения ИИ-фонда, при этом с начала года компания сохраняла крупные доходы.
Фьючерсы на Уолл-стрит после рекорда S&P 500 остаются почти без изменений; во Франкфурте и Сеуле фиксируется рост, в Сеуле — на фоне сильных бумаг Samsung и SK Hynix.