На Тель-Авивской бирже более половины новых эмитентов, начавших подготовку выпусков корпоративных облигаций, не завершили размещение: инвесторы строже оценивают риски и способность компаний обслуживать долг.
Перед открытием торгов Тель-Авивской биржи ожидается поддержка со стороны мировых рынков. Прогнозируется снижение инфляции до пятилетнего минимума, укрепление шекеля до 2,99 за доллар и рост цен на нефть. Инвестиционный дом Meitav предупреждает о недооцененности рисков корпоративных облигаций, в то время как одна из израильских оборонных компаний получила положительную рекомендацию от Jefferies.
После внезапного краха Simed инвесторы в Тель-Авиве столкнулись с риском потерь: обнаружены значительные долги и залоги в структуре, связанной с братьями Шабсалс.
Джеки Коэн стал партнером и гендиректором Barclays (Моти Грин). Группа готовит привлечение долга в Тель-Авиве для проекта на Мертвом море.
Кредиторы Simd и фонд KlarMark рассматривают выдачу компании краткосрочного экстренного займа на $80 млн под двузначный процент, чтобы поддержать работу, включая летние лагеря, после краха компании в прошлом месяце.
«Мекорот» разместила облигации на 1,75 млрд шекелей при тройном превышении спроса; средства пойдут на инвестиции в водную инфраструктуру и подключение удаленных районов.
Aviv Real Estate отложила планы IPO с оценкой около 1,5 млрд шекелей и намерена привлечь примерно 200 млн шекелей через выпуск облигаций.
Инвесторы проявляют интерес к покупке активов Simd, пока идет реструктуризация: держатели облигаций могут вернуть большую часть долга благодаря ранее оформленным залогам.
Кредиторы Simd добиваются контроля над активами для взыскания долгов, но регистрацию компании на BVI называют ключевым препятствием; израильский регулятор изучает возможность экстрадиции владельцев.
Simd подала заявление о банкротстве после сообщения о выводе 100 млн шекелей; Управление по ценным бумагам Израиля начало проверку и запросило документы.
На рынке пытаются выяснить, кто купил облигации SIMD на 21 млн шекелей. Держатели бумаг готовятся голосовать за назначение адвокатов в Израиле и США на фоне финансового кризиса компании.
SIMD получила запрос на раскрытие документов перед подачей производного иска; держатели облигаций обсудят досрочное погашение после неуплаты процентов и сообщений о переводе около 100 млн шекелей на частные счета владельцев.
После обвинений в выводе средств из SIMD держатели облигаций на Тель-Авивской бирже оказались в неопределенности вокруг привлеченных компанией 620 млн шекелей; вопросы возникли к андеррайтерам, институционалам, совету директоров, регулятору и рейтинговому агентству.
На Тель-Авивской бирже ожидается новая волна выпусков облигаций девелоперов: компании пытаются рефинансировать дорогие кредиты и закрыть ближайшие долговые выплаты.
Simed объявила, что не выполнит платеж по облигациям; сообщается о переводе 100 млн шекелей владельцами и использовании активов компании для обеспечения их личных обязательств.