Акции компании SpaceX Илона Маска могут столкнуться с высокой волатильностью на этой неделе из-за публикации первых публичных отчетов и последующей разблокировки акций для ранних инвесторов. Это может создать негативное давление на ценные бумаги, однако аналитики прогнозируют значительный рост к концу года.
Индекс S&P 500 показывает рост второй месяц подряд, в то время как большинство израильских пенсионных фондов и фондов по управлению капиталом продолжают нести убытки. Рост Тель-Авивской биржи в июле был нивелирован для вкладчиков из-за повышения курса доллара.
Акции израильской компании Check Point с начала года потеряли 31,5% на фондовом рынке, в то время как ее конкуренты в секторе кибербезопасности демонстрируют рост. Инвесторы возлагают надежды на изменения, проводимые гендиректором Надавом Цафриром, ожидая их позитивного влияния на рост компании в ближайшее время.
В израильской компании медицинских услуг Novolog началась борьба за контроль. Эли Дахан хочет инвестировать 100 млн шекелей после обвала акций, но внук основателя стремится сменить совет директоров, чтобы заблокировать этот план.
Израильские компании на Уолл-стрит понесли значительные убытки: общая рыночная капитализация сократилась на полмиллиарда долларов. Среди пострадавших — Check Point, потерявшая $1.3 млрд из-за проблем в кибербезопасности, Radcom, чьи акции обвалились на 20%, и биотехнологическая фирма, достигшая исторического минимума после неудачного эксперимента.
В июле мировые фондовые рынки пережили крупнейший обвал со времен пандемии, вызванный резким падением акций технологических компаний, особенно в секторе полупроводников. Дополнительными факторами стали опасения пузыря в сфере ИИ, эскалация на Ближнем Востоке и рост цен на нефть.
В июле акционерные и общие сберегательные программы в Израиле показали отрицательную доходность (-0,9% и -0,5% соответственно) из-за волатильности рынка, тогда как трек S&P 500 вырос на 2,5% благодаря укреплению шекеля.
Apple превзошла финансовые прогнозы по прибыли и общей выручке в третьем квартале, однако акции компании упали. Выручка от iPhone превысила ожидания, тогда как iPad и услуги не дотянули до прогнозов. Это был последний отчет Тима Кука в должности гендиректора Apple.
Amazon представила квартальный отчет, в котором выручка составила около 200 миллиардов долларов, а прибыль на акцию — 5,75 доллара, что почти втрое превысило прогнозы. Доходы от облачных сервисов также оказались выше ожиданий, что привело к значительному росту акций компании.
Хедж-фонд Леопольда Эшенбреннера, специализирующийся на ИИ, столкнулся с кризисом из-за неудачных ставок на акции. Ситуация улучшилась после того, как Citadel приобрела leveraged-позиции фонда, вызвав рост акций в его портфеле.
Компания Meta под руководством Марка Цукерберга значительно наращивает инвестиции в искусственный интеллект и облачные технологии, стремясь усилить конкуренцию с Amazon и Google. Рост расходов на ИИ и убытки от проектов виртуальной реальности вызывают беспокойство инвесторов, что приводит к снижению акций компании, несмотря на прибыльность Instagram.
Израильская строительная компания Abisror готовится к IPO с оценкой в 2,2 млрд шекелей, что на 15% ниже первоначальных планов. Для привлечения инвесторов предлагаются бесплатные опционы. В проспекте эмиссии также сообщается о низкой рентабельности проекта в Сде-Дов и продаже 13 квартир в нем членам семей контролирующих акционеров.
Глобальные рынки реагируют на американские удары по Ирану и рекордный рост доходности облигаций США после решения ФРС сохранить процентную ставку. Наблюдается отрицательный арбитраж в акциях чиповых компаний, а сектор искусственного интеллекта столкнулся с предупреждением от MFS.
Мировые цены на нефть падают. На азиатских рынках наблюдается смешанная динамика, при этом Samsung отчиталась о рекордной прибыли, а Zhongji Inolight упала на дебюте. Фьючерсы на Уолл-стрит растут после отчетов Microsoft и Meta. ФРС сохранила процентную ставку на уровне 3,75%.
Прибыль Meta Platforms оказалась ниже прогнозов, несмотря на соответствие доходов ожиданиям. Акции компании упали примерно на 5% на расширенных торгах.
Teva превысила прогнозы аналитиков по выручке во втором квартале, но не достигла ожидаемого уровня прибыли. Компания немного повысила годовой прогноз по выручке, в результате чего ее акции выросли более чем на 3% на премаркете Уолл-стрит.
Цифровая страховая компания Lemonade превзошла прогнозы по выручке во втором квартале, но ее акции упали более чем на 10% на предварительных торгах на Уолл-стрит. Чистый убыток остался неизменным, при этом компания ожидает положительную скорректированную EBITDA к концу года и объявила о смене финансового директора.
Фондовый рынок Южной Кореи пережил обвал, индекс KOSPI упал на 11%, торги приостановлены второй день подряд. Причиной стало бегство инвесторов из акций производителей чипов, а также ожидание решений ФРС США и отчетов Microsoft и Meta.
Акции компании Palo Alto Networks на Тель-Авивской фондовой бирже выросли на 109% за пять месяцев и удвоились с момента листинга. Скорое включение в индексы TA-35 и TA-125, по мнению биржи, значительно повысит спрос и ликвидность.
The Wall Street Journal сообщает, что существенный разрыв в цене акций SK Hynix между рынками США и Южной Кореи является потенциальным признаком рыночного пузыря, поскольку такое расхождение аномально.